- はじめに 米国の主要高配当・増配当ETF
- 対象にした米国高配当・増配当ETF
- 対象にした米国高配当・増配当ETFの株価騰落率
- 対象にした米国高配当・増配当ETFの配当利回り
- 対象にした米国高配当・増配当ETFの増配率(CAGR)
- 対象にした米国高配当・増配当ETFの経費率
- おすすめ書籍
はじめに 米国の主要高配当・増配当ETF
本記事は米国の主要ETFについてのものです。中でも高配当、増配当で主要な VYM, VIG, DGRW, DGRO, DVY, HDV, SDY, NOBL の株価騰落率、配当利回り、増配率 (CAGR)、経費率をまとめました。
高配当、増配当を加味して中長期的なインカム戦略を描かれている方の参考になれば幸いです。
なお、株価や配当利回りなどのデータは日々刻々と変化します。そのため値はすべて2024年3月11日現在のものになります。参照先は Seeking alpha です。
対象にした米国高配当・増配当ETF
本記事で掲載している米国の高配当・増配当ETFは以下の通りです。すべてティッカーコードで記載しているため、まずはそれらの正式名称を掲載します。名称は基本的に楽天証券のものを参考にしていますが、DGRO と NOBL は楽天証券では取り扱っていないため、Bloomberg に記載されている名称を用いています。
- VYM (バンガード・米国高配当株式ETF)
- VIG (バンガード・米国増配株式ETF)
- DGRW (ウィズダムツリー米国クオリティ配当成長ファンド)
- DGRO (iシェアーズコア配当グロースETF)
- DVY (iシェアーズ好配当株式ETF)
- HDV (iシェアーズコア米国高配当株ETF)
- SDY (SPDR S&P米国高配当株式ETF)
- NOBL (プロシェアーズS&P 500ディビデンド・アリストクラッツETF)
いずれも米国の高配当、増配当株式ETFとしては著名なものばかりかと思います。なお、DGROとNOBLはSBI証券や楽天証券では米国株としては取り扱いはありませんが、日本株にはその東証版ETFが存在します。
対象にした米国高配当・増配当ETFの株価騰落率
次に、上記の米国高配当・増配当ETFの株価騰落率を記載します。期間はそれぞれ1年、5年、10年で記載しています。DGROのみまだ設立から10年経っていないため、10年の株価増配率は未記載としています。
| ETF | 株価騰落率(1年) | 株価騰落率(5年) | 株価騰落率(10年) |
|---|---|---|---|
| VYM | +10.23% | +38.79% | +90.47% |
| VIG | +17.73% | +67.64% | +140.35% |
| DGRW | +21.49% | +78.25% | +172.72% |
| DGRO | +13.87% | +57.63% | - |
| DVY | -0.17% | +22.94% | +65.70% |
| HDV | +6.30% | +16.86% | +53.19% |
| SDY | +2.67% | +31.87% | +76.57% |
| NOBL | +8.82% | +50.38% | +124.85% |
上記表の限りでは、取得した期間にもよりますが、株価の騰落率は概ね DGRW > VIG > NOBL > DGRO > NOBL > VYM > SDY > DVY > HDV の順に成績がよさそうです。
対象にした米国高配当・増配当ETFの配当利回り
次に、上記の米国高配当・増配当ETFの現在の配当利回りを記載します。2024年3月11日現在、米国の株価は好調に伸びているため、いずれも配当利回りとしてはやや低めの水準になっているようです。
| ETF | 配当利回り |
|---|---|
| VYM | 2.96% |
| VIG | 1.79% |
| DGRW | 1.67% |
| DGRO | 2.32% |
| DVY | 3.74% |
| HDV | 3.64% |
| SDY | 2.57% |
| NOBL | 2.03% |
配当利回りの成績は DVY > HDV > VYM > SDY > DGRO > NOBL > VIG > DGRW の順になっています。
対象にした米国高配当・増配当ETFの増配率(CAGR)
次に、上記の米国高配当・増配当ETFの1年、3年、5年、7年、10年の増配率を記載します。増配率は CAGR (年平均成長率) で記載しています。
10年増配率について、ETFの設立から期が浅い DGRW, DGRO, NOBL については未記載とします。
| ETF | 増配率(1年平均) | 増配率(3年平均) | 増配率(5年平均) | 増配率(7年平均) | 増配率(10年平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| VYM | +6.96% | +6.17% | +5.60% | +6.72% | +7.12% |
| VIG | +7.93% | +11.79% | +9.50% | +8.38% | +8.74% |
| DGRW | -5.78% | +5.52% | +5.68% | +8.11% | - |
| DGRO | +12.67% | +8.55% | +10.18% | +10.44% | - |
| DVY | +8.07% | +8.31% | +6.96% | +7.51% | +7.43% |
| HDV | +4.79% | +2.95% | +4.70% | +5.37% | +5.73% |
| SDY | +3.22% | +2.96% | +6.20% | +2.23% | +1.40% |
| NOBL | +14.32% | +5.32% | +6.78% | +8.19% | - |
この中ではDGROとVIGの増配率が安定して高く、次いでDVY, VYMが安定的に成長しているようです。DGRW, HDV, SDY, NOBLも長期的に見れば成長していますが、DGRO, VIG, DVY, VYMと比べればやや減配が目につきます。
対象にした米国高配当・増配当ETFの経費率
最後に、これらのETFの経費率を記載します。
| ETF | 経費率 |
|---|---|
| VYM | 0.06% |
| VIG | 0.06% |
| DGRW | 0.28% |
| DGRO | 0.08% |
| DVY | 0.38% |
| HDV | 0.08% |
| SDY | 0.35% |
| NOBL | 0.35% |
VYM, VIG, DGRO, HDVは経費率がかなり抑えられおり、長期保有に向いていると言えます。それに比べるとDGRW, DVY, SDY, NOBLはやや高めの水準になっています。
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